PAGE  1
000 B000000 11/30/2017
000 C000000 1547341
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 CLEARBRIDGE ENERGY MLP TOTAL RETURN FUND INC.
001 B000000 811-22693
001 C000000 8887770102
002 A000000 620 EIGHTH AVENUE, 49TH FLOOR
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10018
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 N
007 B000000  0
007 C010100  1
008 A000001 LEGG MASON PARTNERS FUND ADVISOR, LLC
008 B000001 A
008 C000001 801-66785
008 D010001 NEW YORK
008 D020001 NY
008 D030001 10018
008 A000002 CLEARBRIDGE INVESTMENTS, LLC
008 B000002 S
008 C000002 801-64710
008 D010002 NEW YORK
008 D020002 NY
008 D030002 10018
012 A000001 COMPUTERSHARE INC.
012 B000001 85-11340
012 C010001 LOUISVILLE
012 C020001 KY
012 C030001 40202
013 A000001 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B010001 BALTIMORE
013 B020001 MD
013 B030001 21202
014 A000001 Clarion Partners Securities LLC
014 B000001 8-69204
014 A000002 EnTrustPermal Securities LLC
014 B000002 8-67822
014 A000003 Financial Guard, LLC
014 B000003 8-0178197
014 A000004 LEGG MASON INVESTOR SERVICES, LLC
      PAGE  2
014 B000004 8-53089
014 A000005 PERMAL (HONG KONG) LIMITED
014 B000005 8-00000
014 A000006 ROYCE FUND SERVICES, INC.
014 B000006 8-28663
015 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B000001 C
015 C010001 BOSTON
015 C020001 MA
015 C030001 02111
015 E010001 X
018  000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000  150
019 C000000 LEGGMASONF
020 A000001 MORGAN STANLEY
020 B000001 13-2655998
020 C000001     23
020 A000002 WELLS FARGO & CO.
020 B000002 41-0449260
020 C000002     22
020 A000003 GOLDMAN SACHS & CO.
020 B000003 13-5108880
020 C000003     18
020 A000004 UBS SECURITIES LLC
020 B000004 13-3873456
020 C000004     18
020 A000005 BARCLAYS CAPITAL INC.
020 B000005 06-1031656
020 C000005     12
020 A000006 CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.
020 B000006 11-2418191
020 C000006     11
020 A000007 RBC CAPITAL MARKETS CORP.
020 B000007 41-1416330
020 C000007      8
020 A000008 STIFEL NICOLAUS & CO. INC.
020 B000008 43-0538770
020 C000008      8
020 A000009 JPMORGAN CHASE & CO.
020 B000009 13-3224016
020 C000009      6
020 A000010 BANK OF AMERICA-MERRILL LYNCH
020 B000010 56-2058405
020 C000010      3
021  000000      133
022 A000001 STATE STREET BANK & TRUST CO.
022 B000001 04-1867445
022 C000001    117134
022 D000001    118270
022 A000002 CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.
      PAGE  3
022 B000002 11-2418191
022 C000002      6711
022 D000002         0
022 A000003 MORGAN STANLEY
022 B000003 13-2655998
022 C000003      1559
022 D000003         0
023 C000000     125405
023 D000000     125217
024  000000 N
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 N
028 A010000         0
028 A020000         0
028 A030000         0
028 A040000         0
028 B010000         0
028 B020000         0
028 B030000         0
028 B040000         0
028 C010000         0
028 C020000         0
028 C030000         0
028 C040000         0
028 D010000         0
028 D020000         0
028 D030000         0
028 D040000         0
028 E010000         0
028 E020000         0
028 E030000         0
028 E040000         0
028 F010000         0
028 F020000         0
028 F030000         0
028 F040000         0
028 G010000         0
028 G020000         0
028 G030000         0
028 G040000         0
028 H000000         0
030 A000000      0
030 B000000  0.00
      PAGE  4
030 C000000  0.00
031 A000000      0
031 B000000      0
032  000000      0
033  000000      0
035  000000      0
036 B000000      0
038  000000      0
042 A000000   0
042 B000000   0
042 C000000   0
042 D000000   0
042 E000000   0
042 F000000   0
042 G000000   0
042 H000000   0
043  000000      0
044  000000      0
045  000000 Y
046  000000 N
047  000000 Y
048  000000  1.000
048 A010000        0
048 A020000 0.000
048 B010000        0
048 B020000 0.000
048 C010000        0
048 C020000 0.000
048 D010000        0
048 D020000 0.000
048 E010000        0
048 E020000 0.000
048 F010000        0
048 F020000 0.000
048 G010000        0
048 G020000 0.000
048 H010000        0
048 H020000 0.000
048 I010000        0
048 I020000 0.000
048 J010000        0
048 J020000 0.000
048 K010000        0
048 K020000 0.000
049  000000 N
050  000000 N
051  000000 N
052  000000 N
053 A000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
      PAGE  5
054 C000000 Y
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 Y
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 Y
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 Y
055 A000000 Y
055 B000000 Y
056  000000 Y
057  000000 N
058 A000000 N
059  000000 Y
060 A000000 N
060 B000000 N
061  000000        0
062 A000000 N
062 B000000   0.0
062 C000000   0.0
062 D000000   0.0
062 E000000   0.0
062 F000000   0.0
062 G000000   0.0
062 H000000   0.0
062 I000000   0.0
062 J000000   0.0
062 K000000   0.0
062 L000000   0.0
062 M000000   0.0
062 N000000   0.0
062 O000000   0.0
062 P000000   0.0
062 Q000000   0.0
062 R000000   0.0
063 A000000   0
063 B000000  0.0
066 A000000 Y
066 B000000 N
066 C000000 N
066 D000000 N
066 E000000 N
066 F000000 N
066 G000000 Y
067  000000 N
068 A000000 N
      PAGE  6
068 B000000 N
069  000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 N
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 Y
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 Y
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 N
070 K010000 Y
070 K020000 Y
070 L010000 Y
070 L020000 N
070 M010000 Y
070 M020000 N
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 Y
070 P010000 Y
070 P020000 N
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 N
070 R020000 N
071 A000000     98157
071 B000000    100532
071 C000000    737188
071 D000000   13
072 A000000 12
072 B000000       51
072 C000000     6005
072 D000000        0
072 E000000     3682
072 F000000     7214
072 G000000        0
072 H000000        0
072 I000000       92
      PAGE  7
072 J000000        9
072 K000000        0
072 L000000       34
072 M000000      134
072 N000000       24
072 O000000       16
072 P000000     6214
072 Q000000        0
072 R000000      259
072 S000000       90
072 T000000        0
072 U000000        0
072 V000000        0
072 W000000     1102
072 X000000    15189
072 Y000000        0
072 Z000000    -5451
072AA000000    14337
072BB000000        0
072CC010000        0
072CC020000    38870
072DD010000        0
072DD020000        0
072EE000000        0
073 A010000   0.0000
073 A020000   0.0000
073 B000000   0.0000
073 C000000   1.1600
074 A000000        0
074 B000000        0
074 C000000     9965
074 D000000        0
074 E000000        0
074 F000000    81307
074 G000000        0
074 H000000        0
074 I000000   563213
074 J000000        0
074 K000000        0
074 L000000      885
074 M000000       60
074 N000000   655430
074 O000000        0
074 P000000      556
074 Q000000    40000
074 R010000        0
074 R020000        0
074 R030000        0
074 R040000   156518
074 S000000        0
074 T000000   458356
      PAGE  8
074 U010000    38400
074 U020000        0
074 V010000    11.94
074 V020000     0.00
074 W000000   0.0000
074 X000000   144785
074 Y000000        0
075 A000000        0
075 B000000   521409
076  000000    10.93
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 Y
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 N
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078  000000 N
080 A000000 ICI MUTUAL
080 B000000 N/A
080 C000000    60000
081 A000000 Y
081 B000000 166
082 A000000 N
082 B000000        0
083 A000000 N
083 B000000        0
084 A000000 N
084 B000000        0
085 A000000 Y
085 B000000 N
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
      PAGE  9
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
087 A010000 Commom Stock
087 A020000 18469Q108
087 A030000 CTR
088 A000000 N
088 B000000 N
088 C000000 N
088 D000000 Y
SIGNATURE   RICHARD F. SENNETT
TITLE       PFO